2026年8月4日，Palantir公布2026年Q2财报，营收19.35亿美元同比增长93%，远超华尔街预期的18.1亿美元。净利润10.7亿美元增长225%，美国商业收入7.64亿美元暴增149%，美国政府收入8.09亿美元增长90%。盘后股价暴涨超15%，Palantir被市场称为"AI软件领域的英伟达"。美国商业收入自2024年以来累计增长380%，连续第三个季度加速增长。
Palantir财报的核心意义在于它提供了AI软件商业化的直接证据。与微软Azure的AI云收入增长不同，Palantir的收入更多来自企业客户的直接AI软件采购，证明AI不再只是云厂商的"附加服务"，而是企业IT预算中的独立支出项。这意味着AI应用层的商业化路径已经跑通，企业愿意为AI软件直接付费，而非仅通过云服务间接消费。
Palantir并非孤例。同期亚马逊市值首次突破3万亿美元，AWS负责人透露"需求远超供给，客户签五年期长约"。AI推理平台Fireworks AI完成15亿美元D轮融资，估值175亿美元，年化收入（ARR）突破10亿美元，同比增长5倍，每日推理超40万亿Token，其中95%来自专用微调模型。NVIDIA向SSI投资50亿美元并提供Vera Rubin平台。这些数据共同构成AI商业化的全面验证：AI基础设施投资的回报正在从"故事"变成"合同"。对企业而言，AI已从"战略探索"进入"预算执行"阶段，AI软件采购将成为企业IT支出的常规项。